На протяжении последних трех десятилетий хедж-фонды показывают отменные результаты на рынке инвестирования по соотношению риска и доходности. По данным журнала Forbes, приверженцы данной формы капиталовложения занимают около четверти мест в рейтинге наиболее состоятельных людей мира.
В целом, хедж-фонд представляет из себя объединившихся в единый коллектив инвесторов. Однако, в отличии от простого инвестиционного фонда, данная финансовая структура имеет более широкий ряд возможностей, способствующих работе с разнообразными инструментами. Лица, осуществляющие управление, могут использовать уникальные стратегии, с помощью которых извлекается доход как во время роста, так и при падении рыночной экономики. В качестве объектов капиталовложения выступают ценные бумаги, опционы, фьючерсы, высоко котирующаяся валюта, драгоценные металлы, антикварные вещи и даже недвижимость.
Иными словами, хедж-фонд — прибыльный инвестиционный бизнес-проект, позволяющий инвесторам реализовать различные финансовые идеи на внутреннем и международном рынках, осуществляя капиталовложение на выгодных условиях. Данная форма инвестирования является особой организационной структурой, пользующейся доверием у частных и институциональных вкладчиков. Функционирование фонда не ограничивается суровыми нормативно-правовыми рамками и отличается предельной гибкостью в регулировании.
Как создать хедж-фонд?
Основание хедж-фонда — эффективный способ приумножить личную (или коллективную) прибыль для успешного частного инвестора либо управляющего трейдера, а также возможность решить три основные задачи:
1. Произвести реализацию масштабирования стратегии.
Квалифицированность руководящего фондом трейдера во многом зависит от его умения выбрать правильную стратегию, в дальнейшем приносящую полный доход, стабильно увеличивающийся на десятки, порой сотни тысяч долларов. В большинстве случаев, дабы создать подобный бизнес-план требуется доступ к нестандартным инвестиционным инструментам и выход на международные рынки. Воспользоваться эксклюзивным сервисом можно только через прайм-брокеров, которые предоставляют свои услуги исключительно зарегистрированным хедж-фондам.
2. Создание проверенного «трек-рекорда».
Хедж-фонд — юридически закрепленная форма бизнеса, которая слабо подвластна регулированию со стороны государства, но зачастую работающая под контролем независимых сторон, к коим можно отнести администраторов, аудиторов, брокеров. В качестве подтверждения успешной работы квалифицированного трейдера выступают не предоставленные маркетинговые материалы, а проверенная отчетность, которую может вести только участник зарегистрированного хедж-фонда.
3. Получение инвесторов.
Грамотно построенная стратегия, гарантирующая высокую доходность, проверенная и подтвержденная сторонним обозревателем — основной нюанс, на который обращают внимание профессиональные капиталовкладчики. В основном из-за гарантии надежности и результативности инвесторы предоставляют вознаграждение «2/20». Заполучить солидных инвесторов с толстыми кошельками под силу исключительно официально зарегистрированному хедж-фонду. Стоит отметить, что только в этой форме капиталовложения стратегия и методика трейдера защищены от стороннего копирования.
В заключение для ознакомления предлагается немного статистических и информационных данных:
• Стабильность. За последнее десятилетие средний годовой показатель дефолтов равен — 0.4%.
• Лица-инвесторы. Вложить свои средства в потенциально выгодны проекты готовы сотни европейских банков.
• Активы. Общие размеры активов, находящихся под управлением хедж-фондов, составляют более двух триллионов американских долларов.
• Доходность. При сравнении стоимости инвестирования в ценные бумаги и расширенные портфели хедж-фондов, стоит отдать предпочтение последним, так как их прибыльность возросла в десять раз.
• Налоги. Официально зарегистрированные в оффшорных компаниях фонды выплачивают минимальные налоговые суммы.
• Деятельность. Виды деятельность традиционно разделяют на арбитраж слияния компании и торговлю облигациями, валютой, металлами и прочим. Стоит отметить, что чем больше инструментов привлечено, тем более стабилен будет фонд.
• Конкуренция. При получении прибыли от продажи акций, валют и CFD соперничества между фондами не существует.
По сути, когда человек сам диверсифицирует свои вклады в разные области деятельности, он создает мини хедж-фонд для себя. Главное выбрать удачные вложения.
Да, сейчас банки стремятся вложить деньги в хедж-фонды. Для них это очень прибыльное дело. Насколько я знаю, то суммы вкладов там немаленькие должны быть.
Из статьи у меня создалось впечатление, что хедж-фонд — это что-то нерегулируемое, бесконтрольное. Как довериться надежному хедж-фонду? Кроме того, что он должен быть зарегистрирован.
Только официально зарегистрированный хедж-фонд может привлечь потенциальных участников-инвесторов, поэтому на это стоит уделять повышенное внимание, в том числе на выработку стратегии работы, постановка четких целей, создание правил функционирования и прочее.
Хедж-фонды с одной стороны достаточно легко создать. Но с другой стороны придумать такую стратеги беспроигрышную — проблематично. Созданием таких фондов должны заниматься люди сведущие, а не каждый, кому в голову придет идея заработать таким способом. Иначе и сам и вкладчики все потеряют.
Огромный плюс хэдж-фонда в том, что он практически независим от влияния государственного регулирования, намного проще, быстрее и эффективнее решаются финансовые и стратегические вопросы, когда нет давления со стороны властных структур!